Po smrti Gustava Mahlera leží vídeňská smetánka Almě Mahler u nohou. Alma je však nesnáší a raději si začne románek s malířem Oskarem Kokoschkou, který je považován za enfant terrible umělecké scény. Rozdílné životní styly se střetávají a nastává hra o moc a závislost, která Almu a Oskara přivede na pokraj sebezničení.
