Das Leben von Lehrer Winfried Conradi versinkt in Routine, die der mächtige Mann nur manchmal mit seiner pubertären Leidenschaft für Verkleidungen und Scherzartikel durchbricht. Was ihm als erfolgloser Vater nicht gelingt, schafft vielleicht sein unförmiges Alter Ego, der deutsche Botschafter und Lebensberater Toni Erdmann.